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透过上下游数据看市场下半年工程机械回暖有望却仍有隐忧?

发布日期:2022-08-04 08:36   来源:未知   阅读:

  冰箱结冰结霜怎么办?维修师傅教我一招不花一分钱轻松,行业周期还要持续多久,工程机械市场何时收窄回正,始终是悬在人们头上的“达摩斯之剑”。

  近日,伴随市场销量同比降幅收窄、基建开工回暖、疫情有效管控、原材料回落等种种现象表面,经过上半年的调整,工程机械行业开始逐渐走出低谷。不少业内人士断言:挖机销量增速或将结束连续14个月下滑的态势,实现同比增速转正!

  作为反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。据央视财经挖掘机指数”最新数据显示,2022年上半年工程机械平均月开工率为60.37%,二季度为66.77%,明显高于一季度的53.98%。多类工程机械开工率维持高位,表明了我国各项基础设施投资加速推进。

  据建筑业PMI指数显示,6月国内PMI为50.2%,环比5月上升0.6%,在连续三个月收缩后重返扩张区间。建筑业活动预期环比上升5.2pcts,建筑业扩张明显;同时建筑业新订单指数50.8%,环比上升4.4pcts。得益于稳增长相关政策的加快落实,助推了建筑业景气水平明显提升。

  在挖掘机开工小时数上,6月份中国小松挖掘机开工小时数为95.2小时,同比下降13.1%,虽然上半年开工创历年同月新低。但从增幅来看,近3个月以来,每月按照约5%的速率回升,按照目前趋势,下半年小松开工时数或将延续回升势头。

  有研究报告指出,6月以来,随着多地疫情得到控制,封闭管理政策放开,建筑业原材料运输不畅得到缓解,施工进度有所改善。其次,从加快3.45万亿元专项债发行使用、调增8000亿元政策性信贷额度,到发改委提出确保“十四五”规划102 项重大工程落地见效,一系列配套举措将密集实施,基建项目对开工需求预期积极增长。

  在稳增长政策、重大项目融资支持下,随着前期延迟开工项目陆续加速推进,基建及房地产作为挖掘机主要应用领域,两行业的乐观发展将有效带动对挖掘机产品的需求增量。

  以挖掘机为代表的工程机械月销量同比增速有望于今年下半年回正,至少降幅将大幅收窄。

  虽然今年挖掘机月销量已经六连降,但最近两月降幅呈收窄态势。据协会统计,2022年6月销售各类挖掘机20761台,同比下降10.1%。其中,国内11027台,同比下降35%;2022年1至6月,共销售挖掘机143094台,同比下降36.1%。其中,国内91124台,同比下降52.9%。

  CME预估2022年7月挖掘机(含出口)销量同比增速8%左右,大概率将转正!

  据了解,今年上半年,工程机械行业在旺季遭遇开工延迟,存在不少客户提前下单、延迟提货的情况。“今年上半年,我们确实存在不少客户交付了定金但因工地未开工暂缓提货的情况。目前,随着工地陆续开工,这些客户开始陆续提货了。”一家工程机械龙头企业人士表示。

  此外,龙头企业开启回购计划,彰显了对行业长期看好的发展信心。7月20日晚间,中联重科发布总额不超过398753.7425万元的自有资金回购方案,回购股份的价格不超过9.19元/股。这体现公司对长期内在价值的坚定信心。

  透过下游开工和终端市场数据,下半年行业有望呈现回暖甚至转正的趋势,但制约行业景气度的两大关键因素仍不容忽视。

  虽然年初财政部提前下达了用于项目建设的专项债券额度,但受限于今年稳经济任务重、财政收支压力大、疫情冲击等约束,到位资金缓慢,此前的基建投资始终“不温不火”。因而下半年,基建投资作为逆周期调节的重要手段,基建资金能否全面到位成为了其关键。

  在7月22日召开的中国工程机械工业协会新闻发布会上,中国工程机械工业协会发布了一则重磅消息——正在向生态环境部大气环境司申请,把工程机械行业的“国四”实施时间推迟到2023年4月1日。原本非道路国四排放标准将于2022年底正式实施,届时不符合排放标准和工程机械设备即将面临淘汰,设备的更新迭代无疑打开市场新增长点。而如果延期,这将传导至新购机需求的延缓,原本通过国四切换,以新设备打开市场新增点将不得不延后。届时,下半年若基建资金仍不到位,库存压力未消化,进一步加剧企业生存压力和竞争事态。

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