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22深铁06 : 深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发

发布日期:2022-08-06 02:48   来源:未知   阅读:

  22深铁06 : 深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告

  原标题:22深铁06 : 深圳市地铁集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告

  深圳市地铁集团有限公司 (住所:广东省深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦 27-31层) 2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第四期)发行公告 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 (住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商 (住所:深圳市前海深港合作区(住所:深圳市福田区福田街道 (住所:上海市广东路 689号) 南山街道桂湾五路 128号前海 益田路 5023号平安金融中心 B 深港基金小镇 B7栋 401) 座第 22-25层) 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、深圳市地铁集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2020年11月 25日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 3206号”文同意注册公开发行面值不超过 300亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 200亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 100亿元。发行人本次债券采取分期发行的方式。

  2、本期债券期限为 3年期,债券全称为“深圳市地铁集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)”,债券简称为“22深铁 06”,债券代码 148017。本期债券发行规模为不超过 10亿元(含 10亿元)。

  3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业机构投资者参与交易,普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为 AAA。截至 2022年 3月末,发行人净资产为 3,086.28亿元,发行人合并口径资产负债率为 48.55%,母公司口径资产负债率为 46.27%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 869,375.44万元(2019年、2020年及 2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件,交易方式包括:匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  9、本期债券的询价区间为 2.20%-3.20%,发行人和主承销商将于 2022年 8月 9日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022年 8月 10日(T日)在深圳交易所网站()及巨潮资讯网()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000万元,超过 1,000万元的必须是 100万元的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳市地铁集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网()查询。

  深圳市地铁集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第四期)

  海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平 安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开 证券股份有限公司

  符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立合格 A股证券账户的专业机构投资者

  9. 债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  13. 配售规则:主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售,专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素优先配售。经发行人、主承销商及配售对象协商,可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

  14. 网下配售原则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,原则上按照比例进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

  17. 付息、兑付方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  20. 支付金额:本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

  25. 募集资金专项账户:本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。本期债券募集资金专项账户信息如下:

  本期债券网下利率询价的时间为 2022年 8月 9日(T-1日),参与询价的投资者必须在 2022年 8月 9日(T-1日)14:00-19:00之间将《深圳市地铁集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件)发送至主承销商处。

  参与利率询价的专业机构投资者应在 2022年 8月 9日(T-1日)14:00-19:00之间,将以下文件发送至主承销商处,并电线)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》; (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章);

  发行人和主承销商将根据询价情况确定本期债券的最终票面利率,并将于2022年 8月 10日(T日)在深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网()公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本期债券的发行规模为不超过 10亿元(含 10亿元)。每个专业机构投资者的最低认购单位为 1,000万元,超过 1,000万元的必须是 100万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另有规定的除外。

  3、欲参与网下申购的专业机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下专业机构投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业机构投资者应在 2022年 8月 9日(T-1日)14:00-19:00将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》发送至簿记管理人处,并电话确认。

  网下配售原则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,原则上按照比例进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

  簿记管理人将于 2022年 8月 10日(T日)向获得配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书,内容包括该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。

  获得配售的专业机构投资者应按配售缴款通知书的要求,在 2022年 8月 11日(T+1日)15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写专业机构投资者全称和“22深铁 06认购资金”字样。

  获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章 或业务专用章后,发送至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要 约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

  重要提示: 参与利率询价的专业机构投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用 章后,于 2022年 8月 9日 14:00-19:00间发送至簿记管理人处。申购传真,咨询 电话,申购邮箱:。

  申购人在此承诺: 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该认购申请表中注明,否则视为无比例 限制); 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约 定要求,已就此取得所有必要的内外部批准; 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果; 簿记管理人向申购人发出《深圳市地铁集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 配售缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺; 4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将 认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人 订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失; 5、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在 经与主管机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行; 6、申购人已阅知《专业投资者确认函》(附件二),并确认自身属于( )类投资者(请填写附件二中投资者 类型对应的字母); 若投资者类型属于 B或 D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合规投资者。( )是( )否 7、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险并 具备承担该风险的能力; 8、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,广州天气预报广州7天天气预报15天查询包括但不限于加盖公章 的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要要求申 购人提供部门公章或业务专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权认定其申购 无效); 9、申购人确认,本次申购资金( )是( )否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人 以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财 务资助; 10、申购人确认( )是 ( )否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及 其他关联方。

  附件二:专业投资者确认函(以下内容不用传真或发送至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请仔细阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中) 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

  (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

  (B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;

  (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

  (E)中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

  备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

  本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。